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Chase Johnson vive alejado de la civilización, lidiando con su naturaleza cambiante entre puma y lobo. Su papel como portavoz de los marginados del Yukón lo obliga a salir una vez al año, pero este encuentro le trae más de lo que esperaba: una conexión inesperada con Shelley Bradley. Shelley, la veterinaria que regresa a su manada, es una shifter incapaz de transformarse, y aunque siente atracción por Chase, sus experiencias pasadas la han hecho reacia a involucrarse con otros shifters. Sin embargo, cuando Chase aparece herido en su consulta, su curiosidad profesional y la tensión entre ambos la llevan a un viaje que podría cambiar sus vidas para siempre. Juntos, deberán encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde, mientras enfrentan conflictos territoriales y sus propias emociones.